越秀地产发行5.1亿人民币高级债券，息票率4.0%
久期财经 
久期财经讯，越秀地产股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited，简称“越秀地产”，00123.HK，穆迪：Baa3 负面，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下
发行人：愉欣国际有限公司(JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED)
担保人：越秀地产股份有限公司
担保人评级：穆迪：Baa3 负面，惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：Baa3(穆迪)
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
规模：5.1亿人民币
期限：3年期
初始指导价：4.2%区域
最终指导价：4.0%
息票率：4.0%
收益率：4.0%
发行价格：100
交割日：2023年11月15日
到期日：2026年11月15日
资金用途：对一年内到期的部分离岸中长期债务进行再融资
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、招银国际、创兴银行、越秀证券、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、民生银行香港分行、中信银行国际、澳门国际银行
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0000963139
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