中国银行悉尼分行拟发行(上限)3亿美元债券

中国银行悉尼分行拟发行(上限)3亿美元债券，初始价SOFR+105bps区域

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)悉尼分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司悉尼分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A(穆迪/惠誉)

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划

发行规则：Reg S

规模：(上限)3亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

交割日：2023年11月16日

资金用途：发行净收益将直接或间接用于由发行人评估及选择的可持续挂钩贷款的融资或再融资，该等债券符合《可持续发展挂钩贷款融资工具框架》(“SLLF”)，框架由ISS ESG进行审查。为避免疑问，该等债券并不属于ICMA管理下的可持续关联债券或绿色债券原则范围内。合格可持续挂钩贷款用于一般公司用途，旨在满足可持续挂钩贷款的特点，而这类贷款收益并未直接分配给“绿色”、“可持续”或“社会”项目，因此SLLF框架不寻求与可持续挂钩贷款标准或绿色和社会债券标准(由ICMA定义)一致，且不应被视为“绿色”、“可持续”或“社会”或与前述相关的发行，也不应被视为前述融资工具。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、汇丰银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、澳新银行、交通银行、巴克莱银行(B&D)、法国巴黎银行、建设银行、民生银行、中信建投国际、花旗集团、中信证券、信银资本、澳洲联邦银行、星展银行、国泰君安国际、华泰国际、工商银行、瑞穗证券、大华银行

SLLF框架第二方意见提供人：ISS ESG

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行