仪征国投发行5.05亿人民币高级债券，息票率3.98%，江苏银行(600919.SH)扬州分行提供SBLC

久期财经讯，仪征市城市国有资产投资发展(集团)有限公司(Yizheng City State-owned Assets Investment Development (Group) Co., Ltd.，简称“仪征国投”，中诚信亚太：BBBg 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：YIZHENG CHENGFA OVERSEAS CO., LTD.

维好协议提供人：仪征市城市国有资产投资发展(集团)有限公司

维好协议提供人评级：中诚信亚太：BBBg 稳定

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd. 简称“江苏银行”，600919.SH)扬州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规模：5.05亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.1%区域

最终指导价：3.98%

息票率：3.98%

收益率：3.98%

发行价格：100

交割日：2023年11月16日

到期日：2026年11月16日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券(香港)、复星国际证券(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中信银行国际、兴业银行香港分行、鑫元证券、兴证国际、招银国际、信银资本、中信证券、交通银行、港利资本

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000963931