威海环通产投集团发行7.5亿人民币高级债券,息票率7.5%

久期财经讯,威海市环通产业投资集团有限公司(Weihai Huantong Industrial Investment Group Co., Ltd.,简称“威海环通产投集团”)发行Reg S、364天、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:威海市环通产业投资集团有限公司
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
规模:7.5亿人民币
期限:364天
最终指导价:7.5%
息票率:7.5%
收益率:7.5%
发行价格:100
交割日:2023年11月15日
到期日:2024年11月13日
资金用途:净收益将用于(i)集团的营运资本(ii)集团内部公司和附属公司的贷款,以及(iii)为短期项目的建设进行融资
控制权变更回售:101%
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:光银国际(B&D)、金裕富证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中诚国际证券、信银资本、北方证券、中泰国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2574857731
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