邹平财金发展集团发行71亿日元高级债券，息票率2.3%，齐鲁银行(601665.SH)提供SBLC

久期财经讯，邹平市财金发展集团有限公司(Zouping Financial Development Group Co.Ltd.,简称“邹平财金发展集团”，联合国际：BBB 稳定，中诚信亚太：BBBg 稳定)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：ZOUPING FINANCE INTERNATIONAL CO. LTD.

担保人：邹平市财金发展集团有限公司

担保人评级：联合国际：BBB 稳定，中诚信亚太：BBBg 稳定

SBLC提供人：齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd. 简称“齐鲁银行”，601665.SH)

类型：固定利率、高级无抵押有担保增信债券

规则：Reg S

规模：71亿日元

期限：3年期

初始指导价：2.3%区域

最终指导价：2.3%

息票率：2.3%

收益率：2.3%

发行价格：100

交割日：2023年11月24日

到期日：2026年11月24日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于建设项目融资和补充营运资金

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：仁和资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、金奥证券、中国银河国际(B&D)、中诚国际证券、申万宏源香港、安信国际、国金证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： XS2701572385