建设银行拟发行多币种绿色债券，预期发行评级为A1

久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，标普：A 稳定,惠誉：A 稳定,穆迪：A1 稳定，00939.HK，601939.SH)香港分行、迪拜国际金融中心分行、卢森堡分行拟发行Reg S、3年期、以美元和欧元计价的高级绿色债券。(MANDATE)

上述债券归属于建设银行及其香港分行的150亿美元中期票据计划，预期发行评级为A1(穆迪)。

此次香港分行拟发行3年期、固定利率、以美元计价的高级绿色债券已委托建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、上银国际、中信银行、中国银河国际、中信建投国际、招商永隆银行、中国信托商业银行、汇丰银行、工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、日兴证券、大华银行担任联席牵头经办人。

此次迪拜国际金融中心分行拟发行3年期、SOFR浮动利率、以美元计价的高级绿色债券已委托建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、中信银行、中金公司、花旗集团、中信证券、招商银行、民银资本、东方汇理、星展银行、阿联酋迪拜国家发展银行、国泰君安国际、工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席牵头经办人。

此次卢森堡分行拟发行3年期、固定利率、以欧元计价的高级绿色债券已委托建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中金公司、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、东方汇理、德意志银行、汇丰银行、工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、渣打银行担任联席牵头经办人。

上述债券将根据该行的绿色、社会、可持续发展和可持续挂钩债券框架发行，安永华明会计师事务所发布发行前监控报告，香港品质保证局颁发预发行阶段证书，建银亚洲担任绿色结构顾问。本次发行净收益将用于对在合格的绿色项目中相关客户的全部或部分贷款以及银行自身的运营活动进行融资和/或再融资。