新世界发展(00017.HK)：对多只美元债提出现金购买要约

久期财经讯，11月23日，新世界发展有限公司(简称“新世界发展”，00017.HK)发布公告，对多只债券提出现金购买要约。详情如下：

• NWDEVL 4.75 01/23/27(ISIN：XS1549621586)，未偿余额：600,000,000美元，最低购买价格：每1,000美元本金支付900美元，购买价格：根据修订后的荷兰拍卖程序确定。

• NWDEVL 5.875 06/16/27(ISIN：XS2488074662)，未偿余额：200,000,000美元，最低购买价格：每1,000美元本金支付910美元，购买价格：根据修订后的荷兰拍卖程序确定。

• NWDEVL 4.125 07/18/29(ISIN：XS2028401086)，未偿余额：950,000,000美元，最低购买价格：每1,000美元本金支付810美元，购买价格：根据修订后的荷兰拍卖程序确定。

• NWDEVL 4.5 05/19/30(ISIN：XS2175969125)，未偿余额：562,817,000美元，最低购买价格：每1,000美元本金支付800美元，购买价格：根据修订后的荷兰拍卖程序确定。

• NWDEVL 3.75 01/14/31(ISIN：XS2282055081)，未偿余额：127,835,000美元，最低购买价格：每1,000美元本金支付760美元，购买价格：根据修订后的荷兰拍卖程序确定。

• NWDEVL 4.125 PERP(ISIN：XS2348062899)，未偿余额：1,200,000,000美元，最低购买价格：每1,000美元本金支付600美元，购买价格：根据修订后的荷兰拍卖程序确定。

• NWDEVL 6.15 PERP(ISIN：XS2435611327)，未偿余额：500,000,000美元，最低购买价格：每1,000美元本金支付875美元，购买价格：根据修订后的荷兰拍卖程序确定。

最高接受金额：目标债券的总本金金额不超过6亿美元，由要约人自行决定在每个系列目标债券之间进行分配，考虑的因素包括但不限于对要约人资本结构的总体影响，但要约人有权修改要约备忘录“修订和终止”中规定的金额。

要约收购理据

要约收购是为了优化要约方的资金成本和债务状况。要约亦以高于市价的价格向投资者提供流动资金。

修订后的荷兰拍卖程序

投标要约将通过投标要约备忘录中所述的修订后的荷兰式拍卖程序进行。根据修订后的荷兰式拍卖程序，要约人将自行决定(A)最终接受金额、(B)各系列目标债券接受金额和(C)各系列目标债券的购买价格。

按比例接受

如果要约人决定接受根据投标要约有效投标购买的目标债券，并且有效投标购买的目标债券的总本金金额大于最终接受金额，则要约人可以按比例接受某些目标债券进行购买，以便根据投标要约接受购买的目标债券的总本金金额不再大于最终接受金额。

购买价格和应计利息付款或应计分配付款

如果要约人决定接受根据招标要约有效投标购买的目标债券，则将在招标要约结算日就接受购买的目标债券向每个债券持有人支付的金额为现金购买价格，根据修订后的荷兰拍卖程序确定，有效投标的相关系列目标债券的本金为1000美元。

购买价格的最终确定将根据市场惯例在截止日期后作出。

要约人还将在要约收购结算日(就票据而言)向每位债券持有人(其目标债券已被接受购买)支付应计利息付款或(就证券而言)应计分配付款。

预期时间表

要约开始日期:2023年11月23日

截止日期:2023年12月1日下午4时

公布结果:2023年12月4日

要约结算日期:预计在2023年12月5日左右