澳门国际银行拟发行美元次级资本债券，初始指导价7.8%区域
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久期财经讯，澳门国际银行股份有限公司(Luso International Banking Limited.，简称“澳门国际银行”)拟发行Reg S、10NC5.5、以美元计价的次级资本债券。(IPG)
条款如下：
发行人：澳门国际银行股份有限公司
预期发行评级：无评级
类型：次级银行票据
发行规则：Reg S
期限：10.5NC5.5
发行规模：美元基准规模
初始指导价：7.8%区域
交割日：2023年11月29日
重置日：2029年5月29日
到期日：2034年5月29日
资金用途：根据适用法律和监管批准补充发行人的附属资本
其他条款：澳门交易所、香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法(澳门特区法管辖的次级条款除外)
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳门国际银行、星展银行(B&D)、兴证国际、华金证券国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行(香港)、中国银行澳门分行、交银国际、建银国际、光银国际、中信证券、民银资本、信银资本、东方汇理、国联证券国际、国泰君安国际、国元证券(香港)、海通国际、工银(澳门)、东方证券(香港)、日兴证券、浦银国际、天风国际、东亚银行
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