景德镇合盛公司发行3.363亿人民币高级债券，息票率3.9%，邮储银行(01658.HK)景德镇分行提供SBLC

久期财经讯，景德镇合盛产业投资发展有限公司(Jingdezhen Hesheng Industry Investment Development Co.,Ltd.，简称“景德镇合盛公司”)发行Reg S、35个月、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：景德镇合盛产业投资发展有限公司

发行人评级：无评级

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)景德镇分行

SBLC提供人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：3.363亿人民币

期限：35个月

初始指导价：4.2%区域

最终指导价：3.9%

息票率：3.9%

收益率：3.9%

发行价格：100

交割日：2023年12月8日

资金用途：根据可持续融资框架为符合条件的项目进行融资或再融资，并在国家发改委（NDRC）证书的限制范围内补充营运资本

控制权变更回售：100%

可持续发展债券：在发行人的可持续融资框架下，这些债券将以“可持续发展债券”的形式发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天晟证券、保利证券、中国银河国际(B&D)、格理昂证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本、光银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、农银国际、建银国际、淞港国际证券、中信证券、民银资本、浙商银行香港分行、中信银行国际

第二方意见提供人：联合绿色发展

联席可持续结构顾问：保利证券、天晟证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： HK0000971553