扬州江淮建设发行3.5亿人民币高级债券，息票率3.75%，南京银行(601009.SH)扬州分行提供SBLC

久期财经讯，扬州江淮建设发展有限公司(Yangzhou Jianghuai Construction Development Co., Ltd.，简称“扬州江淮建设”)发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人： Longchuan Overseas Investment Co., Ltd.

担保人：扬州江淮建设发展有限公司

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.，简称“南京银行”，601009.SH)扬州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信有担保债券

发行规模：3.5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.10%区域

最终指导价：3.75%

息票率：3.75%

收益率：3.75%

发行价格：100

交割日：2023年12月27日

到期日：2026年12月27日

控制权变更回售：100%

资金用途：将用于补充营运资金及项目建设

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、海通国际、中信证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：保利证券、光银国际、兴证国际、中信建投国际、信银资本、华泰国际、兴业银行香港分行、中泰国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000963691