乌鲁木齐经开区建发国资集团拟发行3年期美元债
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乌鲁木齐经开区建发国资集团拟发行3年期美元债，初始指导价7.5%区域
久期财经讯，乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司(UETD Construction & Development State-Owned Capital Investment Operation (Group) Co., Ltd., 简称“乌鲁木齐经开区建发国资集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：7.5%区域
交割日：2024年1月9日
资金用途：用于项目建设和补充营运资本
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际(B&D)、交银国际、兴业银行香港分行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、信银资本、中和金控、国联证券国际、山证国际证券、中信银行国际、东兴证券香港、申万宏源香港、海通国际、民银资本、东海国际、鸿升证券、东吴证券香港、华泰国际、圆通环球证券、富中证券、招商永隆银行、浙商国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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