济南章丘控股发行1.188亿美元高级债券，息票率5.9%，浦发银行(600000.SH)香港分行提供SBLC

久期财经讯，济南章丘控股集团有限公司(Jinan Zhangqiu Holding Group Co Ltd.，简称“济南章丘控股”)发行Reg S、330天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：金龙山实业(英属维尔京群岛)有限公司(Golden Dragon Mountain Trading BVI Co Ltd.)

担保人：济南章丘控股集团有限公司

SBLC提供人：上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd，简称“浦发银行”，600000.SH)香港分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规则：Reg S

规模：1.188亿美元

期限：330天

初始指导价：6.20%

最终指导价：5.907%

息票率：5.9%

收益率：5.907%

交割日：2024年1月10日

到期日：2024年12月5日

资金用途：净收益将用于对现有离岸债务进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中诚国际证券、交银国际(B&D)、浦发银行香港分行、国泰君安国际、中信证券、建银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券香港、海通国际、中国银河国际、信银资本、兴证国际、浙商银行香港分行、保利证券、仁和资本、天风国际、申万宏源香港、中泰国际、华福国际、国信证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2730874786