中信证券国际发行147亿日元高级债券，息票率1.00%
久期财经 
久期财经讯，中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Company Limited，简称“中信证券国际”，标普：BBB+,R&I：A+,JCR：A+)发行首次以日元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：CSI MTN Limited
担保人：中信证券国际有限公司
担保人评级：标普：BBB+,R&I：A+,JCR：A+
预期发行评级：BBB+/A+/A+(标普/R&I/JCR)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划
规模：147亿日元
期限：3年期
初始指导价：1.00%-1.10%
最终指导价：1.00%
息票率：1.00%
发行价格：100
交割日：2024年1月25日
到期日：2027年1月25日
日本销售限制：仅限合资格机构投资者
其他条款：东京机构债券市场(TOKYO PRO-BOND Market)上市;最小面额为1亿日元;英国法
全球协调人和联席牵头经办人：中信证券、华夏银行香港分行、中国银行、工银亚洲、建行(亚洲)、交通银行、中信银行国际
联席牵头经办人：瑞穗证券(B&D)、兴业银行香港分行、民银资本、日兴证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2729757109
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