镇江文广集团发行72亿日元高级债券，息票率1.68%
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镇江文广集团发行72亿日元高级债券，息票率1.68%，江苏银行(600919.SH)镇江分行提供SBLC
久期财经讯，镇江文化广电产业集团有限公司(Zhenjiang Culture & Broadcasting Industry Group Co., Ltd.，简称“镇江文广集团”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下
发行人：镇江文化广电产业集团有限公司
SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)镇江分行
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
规模：72亿日元
期限：3年期
最终指导价：1.68%
息票率：1.68%
收益率：1.68%
发行价格：100
交割日：2024年1月24日
到期日：2027年1月24日
资金用途：根据发行通函所载的绿色融资框架使用
控制权变更回售：100%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为1000万日元/100万日元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券、中金公司、浦发银行香港分行(B&D)、中信证券、中达证券、建银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、金信期盈证券、中国银河国际、招商永隆银行、广发证券、安信国际、金奥证券、衡山证券资产管理
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2748188831
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