海垦集团拟发行美元高级无抵押票据,今日起召开投资者电话会议

久期财经讯,海南省农垦投资控股集团有限公司(Hainan State Farms Investment Holdings Group Co., Ltd.,简称“海垦集团”,穆迪:Baa3 负面,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、高级无抵押票据。
该票据将由海垦集团的全资子公司海垦国际(香港)有限公司(Hainan State Farms International (HK) Co., Limited)发行,由海垦集团提供无条件且不可撤销的担保。预期发行评级BBB(惠誉)。
海垦集团已委托了中金公司、工银国际、中国银行担任全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,工银澳门、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、工银欧洲、浦发银行香港分行、交通银行、信银资本、招商永隆银行、中国银河国际、民生银行香港分行、国泰君安国际、海通国际、中信证券、招银国际、交银国际、星展银行、光银国际、兴证国际、中泰国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,于2024年1月22日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
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