南充鹏达嘉陵江集团拟发行3年期人民币债，最终指导价4.8%
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南充鹏达嘉陵江集团拟发行3年期人民币债，最终指导价4.8%，天津银行(01578.HK)提供SBLC
久期财经讯，南充鹏达嘉陵江(集团)实业有限公司（Nanchong Pengda Jialing River (Group) Industrial Co., Ltd.简称“南充鹏达嘉陵江集团”）拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：南充鹏达嘉陵江(集团)实业有限公司
SBLC提供人：天津银行股份有限公司（Bank of Tianjin Co., Ltd，简称“天津银行”，01578.HK）
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
最终指导价：4.8%
控制权变更回售：100%
交割日：2024年1月30日
到期日：2027年1月30日
资金用途：为现有离岸债务再融资
其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、中国北方证券集团、申万宏源(香港)(B&D)、光银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、脉搏资本、东海国际、浦发银行香港分行、中信建投国际、中信银行国际、海通银行、金洲证券、东吴证券（香港）、兴业银行香港分行、华泰国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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