江苏方洋集团发行1.5亿美元绿色债券，息票率5.45%，邮储银行(01658.HK)连云港分行提供SBLC

久期财经讯，江苏方洋集团有限公司(Jiangsu Fangyang Group Co., Ltd.，简称“江苏方洋集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：海川国际投资有限公司(Haichuan International Investment Co., Ltd.)

担保人：江苏方洋集团有限公司

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)连云港分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信绿色债券

发行规则：Reg S

发行规模：1.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.80%区域

最终指导价：5.45%

息票率：5.45%

收益率：5.45%

发行价格：100

交割日：2024年2月5日

到期日：2027年2月5日

控制权变更回售：100%

资金用途：为绿色融资框架中定义的符合条件的绿色项目再融资

其他条款：港交所、MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、中信证券、兴业银行香港分行、浦发银行、中金公司、中信建投国际、申万宏源香港、中诚国际证券、天风国际、光银国际、民银资本、信银资本、大丰银行、复星国际证券

绿色结构顾问：华泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2751569810