东营区市政控股集团拟发行3年期人民币债券，初始价4.7%区域
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东营区市政控股集团拟发行3年期人民币债券，初始价4.7%区域，青岛银行(03866.HK)东营分行提供SBLC
久期财经讯，东营市东营区市政控股集团有限公司(Dongying District Municipal Holding Group Co., Ltd.，简称“东营区市政控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：Dongying Oil City International Co., Ltd.
维好协议提供人：东营市东营区市政控股集团有限公司
SBLC提供人：青岛银行股份有限公司(Bank of Qingdao Co.,Ltd, 简称“青岛银行”，03866.HK，002948.SZ)东营分行
发行人评级：无评级
维好协议提供人评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：4.7%区域
交割日：2024年2月5日
到期日：2027年2月5日
资金用途：用于项目建设以及补充营运资本
控制权变更回售：100%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：仁和资本
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际(B&D)、浙商银行香港分行、金奥证券、申万宏源香港
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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