香港特区政府发行15亿人民币数码原生绿色债券息票率2.90%

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，简称“香港特区政府”，穆迪：Aa3，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)发行Reg S、固定利率、以人民币计价的数码原生绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府

发行人评级：穆迪：Aa3，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：AA+/AA- (标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押绿色票据，归属于发行人200,000,000,000港元全球中期票据计划

发行规则：Reg S

发行期限：2年期

发行规模：15亿人民币

最终指导价：2.90%

息票率：2.90%

收益率：2.90%

发行价格：100

交割日：2024年2月7日

到期日：2026年2月7日

资金用途：根据该计划发行的债券收益将专门用于属于发行人绿色债券框架(不时修订)之下的一个或多个“合格类别”项目的融资和/或再融资。这些项目被定义为绿色债券框架下的“合格项目”，将提供环境效益并支持香港特区的可持续发展。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东方汇理、汇丰银行、中国银行香港、高盛亚洲、工银亚洲、瑞银集团

分布式分类账技术平台名称：HSBC Orion

分布式分类账技术平台提供：汇丰银行

联席绿色结构银行：东方汇理、汇丰银行

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： HK0000963295