江苏海晟控股集团发行10亿人民币高级债券，息票率3.60%
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久期财经讯，江苏海晟控股集团有限公司(Jiangsu Haisheng Holding Group Co., Ltd.，简称“江苏海晟控股集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：江苏海晟控股集团有限公司
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：10亿人民币
期限：3年期
初始指导价：4.00%区域
最终指导价：3.60%
息票率：3.60%
收益率：3.60%
发行价格：100
交割日：2024年3月7日
到期日：2027年3月7日
资金用途：用于海门海迅智慧停车场改造项目、海门智慧停车项目和海门区乡村绿色旅游一体化项目的建设，并根据发改委证书补充营运资金
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、富中证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信证券(B&D)、信银资本、中国北方证券集团、华夏银行香港分行、华泰国际、汇金国际证券
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN： HK0000993615
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