民生银行香港分行发行30亿人民币高级绿色票据息票率3.08%

久期财经讯，中国民生银行股份有限公司(China Minsheng Banking Corp., Ltd.,简称“民生银行”，01988.HK，600016.SH，标普：BBB- 稳定)香港分行发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押绿色票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国民生银行股份有限公司香港分行

发行人评级：标普：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(标普)

类型：固定利率、高级无抵押绿色票据、票据在发行人的绿色融资框架下发行，归属于发行人现有的50亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：30亿人民币

期限：2年期

初始指导价：3.45%区域

最终指导价：3.08%

息票率：3.08%

收益率：3.08%

发行价格：100

交割日：2024年3月12日

到期日：2026年3月12日

资金用途：与票据发行净收益相等的金额将用于符合发行人绿色金融框架所述条件的绿色资产或项目的融资和/或再融资。票据根据发行人的绿色融资框架发行，其适用金额等于净收益。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

第二方意见提供人：穆迪

第三方认证：将在交割日前后获得香港品质保证局颁布的发行前阶段证书

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：民生银行香港分行、渣打银行(B&D)、交通银行、中信银行国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、中国银行、巴克莱银行、上银国际、建银国际、光大银行、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、集友银行、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银资本、复星国际证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工商银行、澳门国际银行、东方证券香港、浦发银行、日兴证券、东亚银行、中泰国际

联席绿色结构行：民生银行香港分行和渣打银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000998317