阜宁城发控股发行80亿日元高级债券，息票率1.58%
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阜宁城发控股发行80亿日元高级债券，息票率1.58%，江苏银行(600919.SH)盐城分行提供SBLC
久期财经讯，阜宁县城发控股集团有限公司(Funing Urban Development Holding Group Co., Ltd.，简称“阜宁城发控股”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：阜宁县城发控股集团有限公司
SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd，简称“江苏银行”，600919.SH)盐城分行
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：80亿日元
期限：3年期
初始指导价：1.68%区域
最终指导价：1.58%
息票率：1.58%
收益率：1.58%
发行价格：100
交割日：2024年3月12日
到期日：2027年3月12日
资金用途：用于项目建设和补充营运资本
控制权变更回售：100%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;香港特区法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、光银国际、民银资本、鑫元证券、国元证券(香港)、中信银行国际、华泰国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2754320161
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