大丰港和顺向港交所申请3100万美元增信债券上市

久期财经讯,3月7日,大丰港和顺科技股份有限公司(DAFENG PORT HESHUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED,简称“大丰港和顺”,08310.HK)发布公告称,已向香港联合交易所有限公司申请批准本金总额为3100万美元增信债券仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市,详情载于日期为2024年3月4日的相关发售通函。该票据的上市许可于2024年3月8日生效。
上述票据息票率5.45%,本金金额31,000,000美元,将于2027年到期,由大丰港和顺发行,由江苏盐城港大丰港开发集团有限公司(JIANGSU YANCHENG PORT DAFENG PORT DEVELOPMENT GROUP CO., LTD)提供担保,江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.,600919.SH)盐城分行提供不可撤销备用信用证(SBLC)。
本次发行由上银国际、东吴证券(香港)担任联席全球协调人及联席牵头经办人,由兴业银行香港分行、信银资本、华泰国际、申万宏源香港、长江证券(香港)、安信国际、众和证券、金奥证券担任联席牵头经办人。
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