民生银行(01988.HK)向港交所申请30亿人民币债券上市

久期财经讯,3月7日,中国民生银行股份有限公司(China Minsheng Banking Corp., Ltd.,简称“民生银行”,01988.HK,600016.SH)发布公告称,已向香港联合交易所有限公司申请批准50亿美元中期票据计划下本金总额为30亿人民币的债券仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市,详情载于日期为2024年3月4日的相关发售通函及2024年3月5日有关该票据的定价补充文件。该票据的上市许可于2024年3月13日生效。
上述票据息票率3.08%,本金金额30亿人民币,将于2026年到期,由中国民生银行股份有限公司香港分行发行,归属于其50亿美元中期票据计划。
本次发行由民生银行香港分行、渣打银行、交通银行、中信银行国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人,由农业银行、中国银行、巴克莱银行、上银国际、建银国际、光大银行、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、集友银行、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银资本、复星国际证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工商银行、澳门国际银行、东方证券香港、浦发银行、日兴证券、东亚银行、中泰国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。
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