长发集团向港交所申请1亿美元债券上市
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久期财经讯，3月14日，长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd，简称“长发集团”)发布公告称，已向香港联合交易所有限公司申请批准本金金额为1亿美元的额外债券仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市，详情载于日期为2024年1月26日的相关发售通函。额外债券的上市许可于2024年3月15日生效。
上述债券息票率为7%，本金金额为1亿美元，将于2026年到期，由长发国际有限公司(CHANG DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED)发行，由长发集团提供无条件、不可撤销担保。
本次发行由汇丰银行、光银国际、民银资本、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，由工银国际、海通国际、华泰国际、淞港国际证券担任联系账簿管理人和联席牵头经办人，并由汇丰银行、光银国际、民银资本担任联席绿色结构行。
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