广州基金发行2.5亿美元可持续债券，息票率5.95%

久期财经讯，广州产业投资基金管理有限公司(Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co., Ltd.，简称“广州基金”，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、2年期、以美元计价的高级有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Vertex Capital Investment Limited

担保人：广州产业投资基金管理有限公司

担保人评级：惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续债券

发行规模：2.5亿美元

期限：2年期

初始指导价：6.30%区域

最终指导价：5.95%

息票率：5.95%

收益率：5.95%

发行价格：100

交割日：2024年3月21日

到期日：2026年3月21日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续融资框架对中长期债务进行再融资

可持续债券：在可持续融资框架下，该等债券将以“可持续债券”的形式发行

第二方意见提供人：惠誉常青

独家可持续结构顾问：国泰君安国际

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中信证券、中金公司、农银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、信银资本、光银国际、招商永隆银行、海通国际、能敬资本、华泰国际、浦发银行香港分行、招银国际、兴证国际、民银资本、申万宏源香港、浙商银行香港分行、中信建投国际、广发证券、中银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2781665208