威海环通产投集团向MOX澳交所申请5.81亿人民币债券上市

久期财经讯,3月19日,威海市环通产业投资集团有限公司(Weihai Huantong Industrial Investment Group Co., Ltd.,简称“威海环通产投集团”)发布公告,如日期为2024年3月13日的发行通函所述,仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之提供及分销金融产品指引第11条,澳门金融管理局之公司债券承销及受托业务指引第2.7条及澳门金融管理局之公司债券发行及资讯披露指引第2.7条)发行的票据之获准上市及交易的申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(简称“MOX澳交所”)。票据获准在MOX澳交所上市及交易的日期预期为2024年3月19日。
上述票据由威海环通产投集团直接发行,息票率7.5%,将于2027年到期,本金金额为人民币581,000,000元(ISIN: XS2733407006)。
本次发行由光银国际、金裕富证券、富中证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,由申万宏源(香港)、中国北方证券、东方汇财证券、众和证券、海通国际、云瑞证券、中国银河国际、圆通环球证券、Conrad Investment、信达国际、正金证券和同一证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。
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