浦发银行香港分行拟发行2年期高级港元债券，初始价5.0%区域

久期财经讯，上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.，简称“浦发银行”，600000.SH，标普：BBB 稳定,穆迪：Baa2 稳定,惠誉：BBB 稳定)香港分行拟发行Reg S、2年期、以港元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司香港分行

发行人评级：标普：BBB 稳定,穆迪：Baa2 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押票据，归属于浦发银行50亿美元中期票据计划

期限：2年期

发行规模：港元基准规模

初始指导价： 5.00%区域

交割日：2024年3月28日

资金用途：补充营运资本及一般企业用途。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：浦发银行、农业银行、中国银行、交通银行、中信银行国际(B&D)、建设银行、中信证券、工商银行、摩根大通、东方证券香港

联席账簿管理人及联席牵头经办人：法巴银行、光大银行、银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、花旗集团、招商永隆银行、民银资本、信银资本、东方汇理、中国信托商业银行、星展银行、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、三菱日联证券、南洋商业银行、申万宏源香港、渣打银行、天风国际