长兴城投发行1.1亿美元绿色债券，息票率5.50%，徽商银行(03698.HK)提供SBLC

久期财经讯，长兴城市建设投资集团有限公司(Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“长兴城投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：长兴城市建设投资集团有限公司

SBLC提供人：徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行，03698.HK”)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信绿色债券

发行规模：1.1亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.0%区域

最终指导价：5.50%

息票率：5.50%

收益率：5.50%

发行价格：100

资金用途：根据绿色融资框架，用于偿还一年内到期的中长期境外债

绿色债券：该债券将在绿色融资框架下以“绿色债券”形式发行

控制权变更导致提前赎回的回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

交割日：2024年3月25日

到期日：2027年3月25日

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：鼎鑫证券、海通国际(B&D)

联席账簿管理人、联席牵头经办人：光银国际、中信建投国际、中信证券、中金公司、民银资本、中国银河国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行

绿色结构顾问：鼎鑫证券、海通国际

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2791474054