绵阳科发集团发行5.3亿人民币高级债券，息票率3.18%，上海银行(601229.SH)成都分行提供SBLC

久期财经讯，绵阳科技城发展投资(集团)有限公司(Mianyang Science & Technology City Development & Investment (Group) Co., Ltd.，简称“绵阳科发集团”，联合国际： BBB+)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：绵阳科技城发展投资(集团)有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)成都分行

发行人评级：联合国际： BBB+

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：5.3亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.6%区域

最终指导价：3.18%

息票率：3.18%

收益率：3.18%

发行价格：100

交割日：2024年3月27日

到期日：2027年3月27日

资金用途：用于项目运营

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：广发证券、东方证券(香港)、海通国际(B&D)、上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、招商永隆银行、信银资本、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、一盈证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001001004