H&H国际控股发行5亿人民币高级债券，息票率7.5%
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久期财经讯，健合(H&H)国际控股有限公司(Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，简称“H&H国际控股”，01112.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：健合(H&H)国际控股有限公司
附属担保：优先基础上的连带责任担保
发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB+ 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：5亿人民币
期限：3年期
初始指导价：8.00%区域
最终指导价：7.5%
息票率：7.5%
收益率：7.5%
发行价格：100
交割日：2024年3月26日
到期日：2027年3月26日
资金用途：用于偿还发行人现有的离岸债务
控制权变更回售：101%
其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)
联席账簿管理人、联席牵头经办人：浙商银行香港分行、中信证券、天风国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001001392
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