浦发银行(600000.SH)香港分行发行3亿美元高级债券，息票率SOFR+59bps

久期财经讯，上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.，简称“浦发银行”，600000.SH，标普：BBB 稳定,穆迪：Baa2 稳定,惠誉：BBB 稳定)香港分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司香港分行

发行人评级：标普：BBB 稳定,穆迪：Baa2 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级： Baa2(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于浦发银行的50亿美元中期票据计划

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+100bps区域

最终指导价：SOFR+59bps

息票率：SOFR+59bps

收益率：SOFR+59bps

发行价格：100

交割日：2024年3月28日

到期日：2027年3月28日

资金用途：用于运营资本和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行、农业银行、中国银行、交通银行、中信银行国际、建设银行、中信证券、工商银行、摩根大通(B&D)、东方证券(香港)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：法国巴黎银行、光大银行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、花旗集团、招商永隆银行、民银资本、信银资本、东方汇理、中国信托商业银行、星展银行、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、三菱日联金融、南洋商业银行、申万宏源香港、渣打银行、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2790869965