盐城国能投资发行1.4亿人民币高级债券，息票率3.3%
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盐城国能投资发行1.4亿人民币高级债券，息票率3.3%，江苏银行(600919.SH)盐城分行提供SBLC
久期财经讯，盐城市国能投资有限公司(Yancheng State-Owned Energy Investment Co., Ltd，简称“盐城国能投资”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：盐城市国能投资有限公司
SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd，简称“江苏银行”，600919.SH)盐城分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模：1.4亿人民币
期限：3年期
最终指导价：3.3%
息票率：3.3%
收益率：3.3%
发行价格：100
交割日：2024年3月27日
到期日：2027年3月27日
资金用途：用于项目开发和补充运营资本
控制权变更回售：100%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中信证券、申万宏源香港、鼎鑫证券
联席账簿管理人及联席牵头经办人：财通国际证券、光银国际、中信建投国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN： HK0001001400
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