威海环通产投集团发行3亿人民币高级债券,息票率7%

久期财经讯,威海市环通产业投资集团有限公司(Weihai Huantong Industrial Investment Group Co., Ltd.,简称“威海环通产投集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:威海市环通产业投资集团有限公司
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:3亿人民币
期限:3年期
最终指导价:7%
息票率:7%
收益率:7%
发行价格:100
交割日:2024年3月26日
到期日:2027年3月26日
资金用途:净收益将用于项目建设和补充营运资本
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:光银国际(B&D)、金裕富证券、金洲证券
联席账簿管理人及联席牵头经办人:东方证券、申万宏源香港、Conrad Investment Services、圆通环球证券、 富中证券、浦发银行香港分行、同一证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN: XS2790610120
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