友邦保险拟发行10年期美元次级债券,周一起召开投资者电话会议

久期财经讯,友邦保险控股有限公司(AIA Group Limited,简称“友邦保险”,01299.HK,标普:A+,穆迪:A1,惠誉:AA-)拟发行Reg S/144A、10年期、以美元计价的次级债券。(MANDATE)
上述债券预期发行评级为A2/A-/A(穆迪/标普/惠誉),归属于友邦保险的160亿美元全球中期票据和证券计划。
本次发行已委托汇丰银行、富国证券、美银证券、高盛亚洲、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,澳新银行、东方汇理、德意志银行、工银亚洲、渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,安排于2024年3月25日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
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