赣州建控集团拟发行3年期美元高级债券，初始价5.7%区域
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赣州建控集团拟发行3年期美元高级债券，初始价5.7%区域，北京银行(601169.SH)南昌分行提供SBLC
久期财经讯，赣州建控投资控股集团有限公司(Ganzhou Jiankong Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“赣州建控集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(IPG)
条款如下：
发行人：赣州建控投资控股集团有限公司
SBLC提供人：北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.，简称“北京银行”，601169.SH)南昌分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：5.7%区域
交割日：2024年4月2日
资金用途：偿还离岸债务
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、独家牵头经办人和独家账簿管理人：中金公司(B&D)
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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