友邦保险发行10亿美元次级证券，息票率5.375%

久期财经讯，友邦保险控股有限公司(AIA Group Limited,简称“友邦保险”，01299.HK,穆迪：A1 负面,标普：A+ 稳定,惠誉：AA- 稳定)发行Reg S/144A、10年期、以美元计价的次级证券。(PRICED)

条款如下：

发行人：友邦保险控股有限公司

发行人评级：穆迪：A1 负面,标普：A+ 稳定,惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：A2/A-/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、次级证券，归属于友邦保险的160亿美元全球中期票据和证券计划

发行规则：Reg S/144A

分配：每年的息票率为固定，每半年付息一次

发行规模：10亿美元

期限：10年期

初始指导价：T+155bps区域

最终指导价：T+125bps

息票率：5.375%

收益率：5.495%

发行价格：99.086

可选赎回：根据集团资本要求赎回条件和赎回条件在到期日前3个月赎回票据

到期偿付：除非相关监管机构指示或允许此类赎回(“集团资本要求赎回条件”)，在预计到期日或之后的任何赎回或分配偿付都应满足集团最低资本要求(GMCR)和集团规定资本要求(GPCR)以及任何其他适用的偿付能力资本要求

其他提前赎回：在遵守赎回条件下，发生任何税务事件/评级事件/监管事件时，可按最低未偿金额赎回

交割日：2024年4月5日

到期日：2034年4月5日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，受香港特区法管辖的部分除外

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、富国证券、美银证券、高盛亚洲、摩根士丹利

联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳新银行、东方汇理、德意志银行、工银亚洲、渣打银行