衡阳高新控股集团发行4.8亿人民币债券，息票率3.15%，邮储银行(01658.HK)衡阳分行提供SBLC

久期财经讯，衡阳高新控股集团有限公司(Hengyang High-tech Holding Group Co., Ltd，简称“衡阳高新控股集团”，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：衡阳高新控股集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.，简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)衡阳分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：4.8亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.2%区域

最终指导价：3.15%

息票率：3.15%

收益率：3.15%

发行价格：100

交割日：2024年4月3日

到期日：2027年4月3日

资金用途：为以下集团应承建项目融资：1.衡阳市绿色食品产业园项目2.新农村休闲及康养中心建设项目3.衡阳市国家级废旧物资循环利用体系(一期) ——报废汽车回收拆解基地项目

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：100%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本(B&D)、鼎鑫证券、申万宏源(香港)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：安信国际、粤兴证券、中信银行国际、交银国际、浦发银行香港分行、民银资本、中国银河国际、国泰君安国际、海通国际、中信证券、兴业银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000993524