常德经投集团拟发行364天欧元高级债券，最终指导价5.60%
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久期财经讯，常德市经济建设投资集团有限公司(Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“常德经投集团”)拟发行Reg S、364天、以欧元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：夏风项目有限公司(Summer Spring Project Limited)
维好协议、股权购买承诺协议提供人：常德市经济建设投资集团有限公司
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
规模：欧元基准规模
期限：364天
初始指导价：5.60%区域
最终指导价：5.60%
交割日：2024年4月12日
到期日：2025年4月11日
资金用途：用于偿还离岸债务
控制权变更回售： 101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万欧元/1000欧元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、民银资本、安信国际、东兴证券香港
联席账簿管理人及联席牵头经办人：能敬资本、申万宏源香港、中环国际证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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