国开行发行5亿欧元高级债券，息票率3.375%
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久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称：“国开行”，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定，穆迪：A1 )发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：国家开发银行
发行人评级：标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定，穆迪：A1
预期发行评级： A+(标普)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的300亿美元债务发行计划
发行规模：5亿欧元
期限：3年期
初始指导价：MS+90bps区域
最终指导价：MS+60bps
息票率：3.375%
收益率：3.561%
发行价格：99.480
交割日：2024年4月16日
到期日：2027年4月16日
资金用途：用于营运资本和一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建银欧洲、工银欧洲、招商永隆银行、法国巴黎银行、东方汇理、星展银行、德国中央合作银行、汇丰银行(B&D)
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2800342318
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