重庆南岸城建集团发行11.6亿人民币高级债券息票率4.99%
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久期财经讯，重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司(Chongqing Nan'an Urban Construction & Development (Group) Co. Ltd.，简称“重庆南岸城建集团”，惠誉：BBB)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司
发行人评级：惠誉：BBB
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
规模：11.6亿人民币
期限：3年期
初始指导价：5.0%区域
最终指导价：4.99%
息票率：4.99%
收益率：4.99%
发行价格：100
交割日：2024年4月30日
到期日：2027年4月30日
资金用途：发行债券的净收益将用于为发行人现有的离岸债务进行再融资
其他条款：新交所上市;最小面额为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、招银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、海通国际、信银资本、华夏银行香港分行、中信证券、中国银河国际、国泰君安国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001004412
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