南宁交投集团拟发行3年期美元可持续票据，初始价7.5%区域
久期财经 
久期财经讯，南宁交通投资集团有限责任公司(Nanning Communications Investment Group Co., Ltd.，简称“南宁交投集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：南宁交通投资集团有限责任公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-（惠誉）
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：7.5%区域
交割日：2024年4月30日
资金用途：根据可持续金融框架和国家发改委颁布的预发行证书，偿还现有的离岸债务
控制权变更回售：101%
可持续票据：票据是根据发行人的可持续金融框架，作为“可持续票据”发行
第二方意见提供人：惠誉常青
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
牵头全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及独家可持续结构顾问：交银国际(B&D)
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、北港证券、中银国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、星展银行、广发证券、海通国际、华泰国际、工银国际、南洋商业银行、浦银国际、天风国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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