无锡交通产业集团拟发行3年期欧元债券初始指导价4.60%区域
久期财经 
久期财经讯，无锡市交通产业集团有限公司(Wuxi Communications Industry Group Co., Ltd.，简称“无锡交通产业集团”，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：Seawings (HK) Co., Limited
担保人：无锡市交通产业集团有限公司
担保人评级：惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB+(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规模：欧元基准规模
期限：3年期
初始指导价：4.60%区域
交割日：2024年5月30日
资金用途：发行债券的净收益(即总收益减去承销佣金和其他费用)将用于再融资、项目研究、开发和建设以及一般公司用途
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、工银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、光银国际、中金公司、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、招商永隆银行、信银资本、东海国际、方正证券香港、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、永赢国际、浦银国际、淞港国际证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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