青岛胶州湾发展集团发行2亿美元绿色债券，息票率7.9%

久期财经讯，青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd，简称“青岛胶州湾发展集团”，联合国际：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：8.2%区域

最终指导价：7.9%

息票率：7.9%

收益率：7.9%

发行价格：100

交割日：2024年6月4日

到期日：2027年6月4日

资金用途：根据绿色融资框架为发行人于2024年6月到期的现有离岸债务再融资

绿色债券：根据发行人的绿色融资框架，债券将作为“绿色债券”发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际(B&D)、招银国际、中信建投国际、中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、中银国际、交银国际、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、民银资本、东海国际、国泰君安国际、国联证券国际、海通国际、兴业银行香港分行、金奥证券、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、浦银国际、淞港国际证券、天风国际、中泰国际

独家绿色结构顾问：中国银河国际

第二方意见提供人：联合绿色

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2818726213