保定国控集团发行10亿人民币债券，息票率4.98%
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久期财经讯，保定市国控集团有限责任公司(Baoding Guokong Group Co., Ltd.，简称“保定国控集团”，中证鹏元国际：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：保定市国控集团有限责任公司
发行人评级：中证鹏元国际：BBB 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：10亿人民币
期限：3年期
初始指导价：5.2%区域
最终指导价：4.98%
息票率：4.98%
收益率：4.98%
发行价格：100
交割日：2024年6月4日
到期日：2027年6月4日
资金用途：根据国家发改委证书，用于若干项目建设和补充营运资本
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)、华泰国际、华夏银行香港分行、中金公司、中信证券、海通国际、民银资本、港利资本、兴证国际、中信银行国际、中信建投国际
境内协调人：海通证券
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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