山东高速集团成功定价9亿美元永续债券，为2024年迄今亚洲(除日本外)首笔美元永续债

久期财经讯，5月28日，山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，简称“山东高速集团”)旗下子公司山高控股集团有限公司于5月23日成功定价9亿美元、PerpNC3、非次级有担保永续债券，担保人国际评级为穆迪A3、惠誉A评级。本次认购倍数最高峰值达到4.8倍，最终认购金额超43亿美元，来自亚洲、欧洲、中东和非洲地区总计280个账户，票面利率为6.5%，债券利率较初始指导价格收窄45基点，本次债券募集资金将全部用于再融资及公司一般用途。

据悉，这是2024年迄今亚洲(除日本外)地区发行的首笔美元永续债券。本次发行标志着山东高速集团在国际资本市场再一次的破冰尝试，并创下了2023年迄今中资企业投资级美元债券定价收窄幅度最大记录；与此同时，该笔债券也创造了2021年迄今发行规模最大的中资企业美元高级永续债券记录。

在国内国际日趋复杂的市场环境下，山东高速集团针对此次永续债券制定了详尽的发行方案并积极开展路演等销售准备工作。在定价日当日，开簿伊始就获得市场热烈反响，账簿订单量增长动能强劲，仅开簿后1个半小时，订单即超20亿美元，最终认购金额超43亿美元。本次非次级永续债券的成功发行充分体现了资本市场对山东高速集团综合实力、市场化转型和发展前景的高度认可。

作为由山东省委管理领导班子、山东省国资委履行出资人职责的国有独资大型企业集团，山东高速集团积极构建资本市场国内国际双循环发展模式，在资本市场上高质量可持续发展。与此同时，山东高速集团也将继续坚守“大交通”功能定位，深耕基础设施投资运营、工程建设、金融资产投资与管理、路衍产业、新兴产业、战略性投资六大业务发展方向，开启高质量发展新篇章。