潼南区建工集团发行3.2亿人民币绿色债券,息票率7.9%

久期财经讯,重庆市潼南区建设工程(集团)有限公司(Chongqing Tongnan Construction Engineering (Group) Co., Ltd.,简称“潼南区建工集团)发行Reg S、2年期、以人民币计价的绿色债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:重庆市潼南区建设工程(集团)有限公司
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行类型:固定利率、高级无抵押绿色债券
发行规则:Reg S
发行规模:3.2亿人民币
期限:2年期
最终指导价:7.9%
息票率:7.9%
收益率:7.9%
发行价格:100
交割日:2024年6月14日
到期日:2026年6月14日
资金用途:根据绿色融资框架和国家发改委证书,用于潼南区铜车坝水库工程建设和补充运营资本
控制权变更回售:101%
其他条款:新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行、圆通环球证券、浙商国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银河国际(B&D)、申万宏源香港、中信银行国际、广发证券、远源证券、瑞昇国际、上古亚洲资产
清算机构:香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0000979986
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