高邮水投集团发行77亿日元债券，息票率1.74%
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高邮水投集团发行77亿日元债券，息票率1.74%，南京银行(601009.SH)扬州分行提供SBLC
久期财经讯，高邮市水务产业投资集团有限公司( Gaoyou Water Industry Investment Group Co., Ltd.，简称“高邮水投集团”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级增信债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：高邮市水务产业投资集团有限公司
预期发行评级：无评级
SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing，简称“南京银行”，601009.SH)扬州分行
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：77亿日元
期限：3年期
初始指导价：1.80%区域
最终指导价：1.74%
息票率：1.74%
收益率：1.74%
发行价格：100
交割日：2024年6月24日
到期日：2027年6月24日
控制权变更回售：100%
资金用途：用于项目建设和补充营运资本
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为1亿日元/1千万日元;香港特区法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：鑫元证券、汇生证券、中信证券、兴业银行香港分行、光银国际、信银资本、兴证国际、民银资本、众和证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2792959277
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