惠誉：授予中国银行纽约分行发行的两只人民币债券“A”最终评级

久期财经讯，6月17日，惠誉评级已授予中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，A/负面/bbb)由其纽约分行发行的高级无抵押债券'A'的最终评级——该等债券将在中行400亿美元中期票据（中票）计划下发行。

本次发行的票据包括：2026年到期、10亿元人民币、息票率2.83%票据和2027年到期、20亿元人民币、息票率2.85%票据。

发行净收益将用于一般公司用途。票据的最终评级与2024年6月12日授予的预期评级一致，并在确认收到信息的文件与此前文件相符后进行。

关键评级驱动因素

中国银行纽约分行与中国银行隶属同一法人实体。因此，债券将构成中国银行的直接、无条件、无抵押、非次级债务，且其评级与中国银行的长期发行人违约评级一致。

中国银行的发行人违约评级是基于惠誉预计，该行在承压时获得中国政府（A+）支持的可能性很高。

评级敏感性

可能单独或共同导致惠誉采取负面评级行动/下调评级的因素包括：

若惠誉下调中国银行的长期发行人违约评级，亦将下调债券的评级。

可能单独或共同导致惠誉采取正面评级行动/上调评级的因素包括：

若惠誉上调中国银行的长期发行人违约评级，亦将上调债券的评级。

其他债项及发行人评级：关键评级驱动因素

惠誉同时授予债券'BBB(xgs)'的高级无抵押长期评级(xgs)。

该高级无抵押长期评级 (xgs) 基于中国银行的长期发行人违约评级 (xgs) 做出，后者与中国银行的生存力评级一致。

其他债项及发行人评级：评级敏感性

可能单独或共同导致惠誉采取负面评级行动/下调评级的因素包括：

若惠誉下调中国银行的长期发行人违约评级 (xgs)，亦将下调该行的高级无抵押长期评级 (xgs)。

可能单独或共同导致惠誉采取正面评级行动/上调评级的因素包括：

若惠誉上调中国银行的长期发行人违约评级 (xgs)，亦将上调该行的高级无抵押长期评级 (xgs)。