河北顺德投资拟发行3年期美元高级债券，最终指导价8.50%
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久期财经讯，河北顺德投资集团有限公司(Hebei Shunde Investment Group Co., Ltd.，简称“河北顺德投资”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(FPG)
条款如下：
发行人：河北顺德投资集团有限公司
发行人评级：无评级
预期发行评级： 无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
最终指导价：8.50%
交割日：2024年6月21日
到期日：2027年6月21日
资金用途：对集团离岸债务进行再融资和对集团建设项目进行融资
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售：101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：山证国际、复星国际证券、东方证券香港、海通银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰证券香港、中信建投国际、中信证券、东兴证券香港、艾德金融、金裕富证券、国联证券国际、海通国际(B&D)、鑫元证券、东吴证券香港、浦银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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